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大橫琴首發粵港澳大灣區雙幣種國際綠色債券

发布于: 2019-11-22 11:30     澳門商報
  

      澳商訊 珠海大橫琴投資有限公司(以下簡稱“大橫琴公司”)20日成功發行境外4.5億美元高級債券和8億元人民幣綠色高級債券,創廣東省國有非金融企業首單雙幣種高級無抵押債券先例,該筆債券為粵港澳大灣區首支雙幣種國際綠色債券。

 

 

      大橫琴相關負責人介紹,本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時上市,其中離岸人民幣綠色債券發行金額8億元、期限2年、票面利率4.6%,美元債券發行金額4.5億美元、期限3年、票面利率3.8%。債券得到投資者踴躍認購,在開簿1小時內獲得的訂單即已超過目標發行規模,最高峰訂單美元債超22億美元,人民幣債超23億人民幣,最高峰超額認購倍數美元和人民幣分別超4.7倍、2.8倍。這是大橫琴公司繼2014年首發點心債後再次亮相離岸債券市場。
      負責人續稱,這是大橫琴公司首次依託公司信用發行雙幣種、兩地上市的國際債券,也是粵港澳大灣區和自貿區地方國企首次在國際市場發行綠色債券。
      本次債券在港澳兩地同時雙幣種上市,既是橫琴新區立足綠色發展、踐行粵港澳深度合作示範區的重要舉措之一,也是橫琴新區加強境內外資本市場合作、拓寬融資管道的一大里程碑。大橫琴公司負責人表示,此舉對促進大灣區綠色金融市場互融互通,助力港澳融入國家發展大局,對進一步鞏固香港國際金融中心地位、推動澳門經濟適度多元發展,提升粵港澳區域金融合作水準具有積極意義。
 
    
      編輯:肖綰吾